1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым местный дворянин Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где каждый шаг грозит опасностью. Ему предстоит столкнуться с невиданной жестокостью, бросить вызов собственным принципам и рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки, но отступать уже нельзя.